19杰赛债 : 广州杰赛科技股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
时间：2019年12月15日 15:40:40 中财网
原标题:19杰赛债 : 广州杰赛科技股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2019-048
广州杰赛科技股份有限公司
（住所：广州市新港中路 381 号）
2019 年
面向合格投资者
公开发行公司债券
（
第
一
期
）
发行公告
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
（
住所：广东省深圳市福田区中心三路
8 号卓越时代广场（二期）
北座
）
2019 年
12 月
16 日
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要事项提示
1、
广州杰赛科技股份有限公司
公开发行不超过人民币
4 亿元（含
4 亿
）
的
公司债券（以下简称“本次债券”）已于
2019 年
9 月
5 日
获得中国证券监督管理
委员会（以下简称
"中国证监会
"）“
证监许可
[2019]1652 号
”批复核准。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中本期发行债券（以下简称“本期
债券”）
发行规模为不超过
4 亿元
。本次债券以分期形式公开发行，本期债券为
2019 年第一期
发行，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四月内完成发
行
。
2、
本期债券（债券简称：
19 杰赛债
，债券代码
：
149013）
期限为
3 年。
3、
本期债券发行规模不超过
4 亿元（含
4 亿元）；本期债券每张面值为人民
币
100 元，发行数量为不超过
400 万张，发行价格为
100 元
/张。
4、根据《公司债券发行与交易管理办法》
、《深圳证券交易所债券市场投资者
适当性管理办法（
2017 年修订）》
等
相关规定，本期债券仅面向合格
机构
投资者
发行，公众投资者
与合格投资者中的个人合格投资者
不得参与发行认购。
本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限
合格机构投资者
参与交易，
公众投资者与合格投资者中的个人合格投资者
认购或买入的交易行为无效。
5、
经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为
AA，评级
展望为稳定，本期债券信用等级为
AA，说明发行人偿还债务的能力很强，受不
利经济环境的影响不大，违约风险很低
；
合并口径资产负债率为
71.15%，母公
司口径资产负债率为
65.02%。
本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现
的年均可分配利润为
13,536.14 万元
（
2016 年
-2018 年度经审计的合并报表中归
属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的
1.5 倍。
发行人仍然在本期发行前的财务指标符合相关规定。
6、
发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申
请，并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以
下简称“双边挂牌”）。目前本期债券符合在深圳证券交易所双边挂牌的上市条件。
但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出
现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券
交易
所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本
期债券回售予发行人。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性
风险，由债券投资者自行承担。本期债券不在除深圳证券交易所以外的其它交易
场所上市。
7、本期债券无担保。
8、
本期债券票面利率询价区间为
5.00%-6.50%。
发行人和主承销商将于
2019
年
12 月
17 日（
T-1 日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期
债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于
2019 年
12 月
18 日（
T 日）在深
圳证券交易所网站（
）上公告本期债券的最终票面利率，敬请
投资者关注。
9、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立
合格
A 股证券账户的
合格机构投资者
询价配售的方式。网下申购由簿记管理人
根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进
行
。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
10、网下发行面向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格
A
股证券账户的
合格机构投资者
。
合格机构投资者
通过向主承销商（簿记管理人）
提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。
合格机构投资者
网下
最低申购金额为
500 万元（含
500 万元），超过
500 万元的必须是
100 万元的整
数倍。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会
的有关规定，并自
行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《
广州杰赛科技股
份有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（
第一期
）募集说明书》，
与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（
）
及巨潮资讯网（
）查询。
14、
根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格
机构投资者公开发行，公众投资者与合格投资者中的合格个人投资者不得参与认
购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，
公众投资者与合格投资者中的合格个人投资者认购或买入的交易行为无效。本期
债券发行方式为面向合格机构投资者公开发行，网下的发行对象为持有中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司开立的
A 股证券账户的合格机构投资者。
15、
发行人于
2019 年
10 月
26 日披露
2019 年
三季
度财务报表，合并口径下
资产总计
73.32 亿元，负债合计
51.39 亿元，所有者权益合计
21.93 亿元，营业
总收入
35.23 亿元，净利润
0.60 亿元，合并口径资产负债率为
70.09%，母公司
口径资产负债率为
63.48%。具体情况见深圳证券交易所（
）。
本募集说明书中披露的财务数据在有效期内，发行人在本次发行前的财务指标符
合相关规定，本期债券符合《证券法》规定的公开发行公司债券的发行条件，符
合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双
边挂牌”）的上市条
件。
16、
本期债券
主体
及
债项
评级均为
AA，本期债券
不符合进行质押式回购交
易的基本条件。
17、发行人是深交所上市公司（杰赛科技，
002544.SZ.SZ），截至本
公告出具
日，股票交易正常，
不
存在业绩下滑或重大违法违规影响本期债券发行及上市条
件的情形。
18、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易
所网站（
）及巨潮资讯网（
）上及时公
告，敬请投资者关注。
释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
公司、本公司、
杰赛
科技、
发行人
指
广州杰赛科技股份有限公司
中国电科、实际控制
人
指
中国电子科技集团公司
七所、控股东
指
中国电子科技集团公司第七研究所，又称广州通信
研究所，原名为电子工业部电子第七研究所、信息
产业部电子第七研究所
《公司章程》
指
广州杰赛科技股份有限
公司章程
本次债券
指
发行人本次在境内面向合格投资者公开发行的总
额不超过人民币
4 亿元（含
4 亿元）的公司债券
本期债券
指
广州杰赛科技股份有限公司
2019 年
面向合格投资
者
公开发行公司债券
（第一期）
本次发行
指
本期债券的发行
募集说明书
指
发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作
的《
广州杰赛科技股份有限公司
2019 年
面向合格
投资者
公开发行公司债券
（第一期）
募集说明书》
募集说明书摘要
指
发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作
的《
广州杰赛科技股份有限公司
2019 年
面向合格
投资者
公开发行公司债券
（第一期）
募集说明书摘
要》
中国证监会、证监会
指
中国证券监督管理委员会
证券登记机构、中国
证券登记公司
指
中国证券登记结算有限责任公司
深圳
分公司
深
交所
指
深圳
证券交易所
承销团
指
由主承销商为本次发行而组织的，由主承销商和分
销商组成承销机构的总称
债券受托管理协议
指
发行人与债券受托管理人签署的《
广州杰赛科技股
份有限公司
2019 年
面向合格投资者
公开发行公司
债券受托管理协议》及其变更和补充
投资人、持有人
指
就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继
承等合法途径取得并持有本次债券的主体
主承销商、簿记管理
人、债券受托管理
人、中信证券
指
中信证券股份有限公司
审计机构
指
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
、
众华会计师事
务所（特殊普通合伙）
发行人律师
指
北京市嘉源
（深圳）
律师事务所
资信评级机构、评级
机构
指
中诚信证券评估有限公司
《公司法》
指
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
指
《中华人民共和国证券法》
《管理办法》
指
《
公司债券发行与交易管理办法
》
新会计准则
指
财政部于
2006 年
2 月
15 日颁布的《企业会计准则
—基本准则》和
38 项具体准则，其后颁布的企业会
计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规
定
报告期、
最近三年
及
一期
指
2016 年度、
2017 年度
、
2018 年度、
2019 年
1-9 月
最近三年
指
2016 年度、
2017 年度
、
2018 年度
工作日
指
中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法
定节假日）
交易日
指
深圳
证券交易所的营业日
法定节假日或休息
日
指
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息
日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台
湾地区的法定节假日和
/或休息日）
元
/万元
/亿元
指
人民币元
/万元
/亿元
中科招商
指
深圳市中科招商创业投资有限公司
珠海杰赛
指
珠海杰赛科技有限公司
云计算
指
一种新兴的、共享基础架构的、融合各计算资源的
计算方式，云计算可以通过网络将各种
IT 资源集成
使用，从而提供更强的计算能力，并提高
IT 资源使
用效率
公众信息网络
指
电信网、广播电视网和互联网
智能专用网络
指
在公众信息网络的基础上，通过相关技术建立起来
的面向行业应用的智能专用信息处理网络
威邦云（
Vebula 威邦
云平台）
指
杰赛科技自主研发的具有完全自主知识产权的云
平台，是根据企业在运营中存在设备管理难、数据
管理难、安全管理难、入侵防控难及应用管理难等
问题，建立的云平台整体解决方案，其主要包括云
运营管理平台和云计算平台两部分
4G
指
第四代移动通信及其技术的简称
Mbps
指
Million bits per second，数据传输速度单位兆位
/秒
的缩写
Gbps
指
数据传输速度单位，
1Gbps=1000Mbps
PCB
指
Printed Circuit Board，印制电路板的英文缩写
WLAN
指
无线局域网络（
Wireless Local Area Networks）
SCADA
指
数据采集与监视控制系统（
Supervisory Control And
Data Acquisition），是以计算机为基础的生产过程控
制与调度自动化系统
云终端
指
基于云计算商业模式应用的终端设备和终端平台
服务的总称
云系统
指
采用国际首创的
HFP 及
HDRDP 技术在局域网架构
下实现云计算使用效果的新一代通用计算机系统
产品
云安全
指
基于云计算商业模式应用的安全软件、硬件、用户、
机构和安全云平台的总称
HDI
指
高功率密度逆变器（
High Density Inverter），是使用
微盲埋孔技术的一种线路分布密度比较高的印制
电路板生产技术
IDE 接口
指
电子集成驱动器（
Integrated Drive Electronics）接口，
是现在普遍使用的外部接口，主要接硬盘和光驱
SMT 贴装
指
表面贴装技术（
Surface Mounted Technology），是目
前电子组装行业的一种技术和工艺
一、本期发行基本情况
发行主体
：
广州杰赛科技股份有限公司
本
期
债券名称
：
广州杰赛科技股份有限公司
2019 年
面向合格投资者
公开发行公司
债券
（第一期）
债券
期限
：
3 年期
。
发行规模
：
本期债券
的发行规模为
不超过
人民币
4 亿元（含
4 亿元）
。
债券利率及其确定方式
：
本期债券
为固定利率，
票面利率将由发行人和簿记管理人
根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。债券的利率将不超过国务院限定的
利率水平。
债券票面金额
：
本期债券
票面金额为
100 元。
发行价格
：
本期债券
按面值平价发行。
债券形式
：实名制记账式公司债券。投资者认购的
本期债券
在登记机构开立的托管
账户托管记载。
本期债券
发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券
的转让、质押等操作。
还本付息方式
：
本期债券
按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期
利息随本金一起支付。
支付金额
：
本期债券
于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记
日收市时所持有的
本期债券
票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付
的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的
本期债券
最后一期利息及所
持有的债券票面总额的本金。
付息、兑付方式
：
本期债券
本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持
有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
起息日
：
2019 年
12 月
19 日。
利息登记日
：
本
期债券
利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记
日当日收市后登记在册的
本期债券
持有人，均有权就
本期债券
获得该利息登记日所在计
息年度的利息。
计息期限
：
本期债券
的计息期限自
2019 年
12 月
19 日起至
2022 年
12 月
18 日止。
付息日
：
本期债券
的付息日为
2020 年至
2022 年每年的
12 月
19 日，前述日期如遇
法定节假日或休息日，则顺延至下一个
交易
日，顺延期间不另计息。
兑付日
：
本期债券
的兑付日为
2022 年
12 月
19 日，前述日期如遇法定节假日或休
息日，则顺延至下一个
交易
日，顺延期间不另计息。
信用级别及资信评级机构
：经
中诚信证券评估有限公司
综合评定，本公司的主体信
用等级为
AA，
本期债券
的信用等级为
AA。
担保情况
：
本期债券
无担保
。
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
：本公司聘请中信证券股份有限公司作为
本期债券
的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。
发行方式、发行对象及
向公司股东配售的安排
：
本期债券
采用面向
合格机构投资者
公开发行的方式，分期发行。
本期债券
具体发行方式请参见发行公告。
本期债券
的发行
对象为符合《管理办法》第十四条规定的
合格机构投资者
，
本期债券
不向公司原股东优
先配售。
承销方式
：
本期债券
由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销。
拟上市交易场所
：本次公司债拟于
深
交所上市。
募集资金用途
：
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、
补充公司运营资金
及适用的法律法规允许的其他用途
。
质押式回购安排：
发行人主体信用等级为
AA，本期债券的信用等级为
AA，本期债
券不符合进行质押式回购交易的基本条件。
募集资金专项账户
：
账户名称：
广州杰赛科技股份有限公司
开户银行：
建设银行广州太古汇支行
银行账户：
44050158340100002060
税务提示
：
根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资
本期债券
所应缴纳的
税款由投资者承担。
与本期债券发行有关的时间安排：
日期
发行安排
T-2 日
（
2019 年
12 月
16 日
）
刊登募集说明书及
其
摘要、发行公告
和评级报告
T-1 日
（
2019 年
12 月
17 日
）
网下询价
确定票面利率
T 日
（
2019 年
12 月
18 日
）
公告最终票面利率
网下
发行
起始日
主承销商向获得网下配售的
合格机构投资者
发送配售缴款
通知书
T+1 日
（
2019 年
12 月
19 日
）
网下
发行
截止日
网下
合格机构投资者
于当日
15：
00 之前将认购款划至主承
销商专用收款账户
T+2 日
（
2019 年
12 月
20 日
）
刊登发行结果公告
注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发
行日程。
二
、网下向
合格机构投资者
利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价对象
/网下投资者为在证券登记机构开立合格证券账户且符合《公
司债券发行与交易管理办法》、《适当性管理办法》及相关法律法规定的
合格机构投资
者
。
合格机构投资者
的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法
本期债券的票面利率预设区间为
5.00%-6.50%。
本期债券最终票面利率将根据网下
询价簿记结果，由发行人与簿记管理人协商一致在利率询价区间内确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为
2019 年
12 月
17 日（
T-1 日），参与询价的投资者
必须在
2019 年
12 月
17 日
（
T-1 日）
14:00-17:00 之间将
《
广州杰赛科技股份有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（
第
一
期
）
网下利率询价及认购申请表》
（以
下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件一）传真至簿记管理人处。
簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间。
（四）询价办法
1、填制
《网下利率询价及认购申请表》
拟参与网下询价的
合格机构投资者
应下载本公告附件一《网下利率询价及认购申请
表》，并按要求正确填写。
填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率，超过指定利率区间范
围的询价利率标位无效；
（2）询价可不连续；
（3）填写询价利率时精确到0.01%；
（
4）投资者的最低申购金额不得低于
500 万元，超过
500 万元的必须是
100 万元
的整数倍；
（5）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者
的新增认购需求，不累计计算；
（6）每一合格机构投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额
不得超过本期债券的发行规模，簿记管理人另有规定除外。
2、提交
参与利率询价的
合格机构投资者
应在
2019 年
12 月
17 日
（
T-1 日）
14:00-17:00 之
间
，加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申请表》传真至簿
记管理人处，并电话确认。
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
合格机构投资者
填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，
即具有法律约束力，不得撤回。
合格机构投资者
如需对已提交至簿记管理人处的《网下
利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规
定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。
申购传真：
010-6083 7779
咨询电话：
010-6083 7381
3、利率确定
发行人和簿记管理人将根据询价情况协商确定本期债券的最终票面利率，并将于
2019 年
12 月
18 日
（
T 日）在深圳证券交易所网站（
）及巨潮资讯网
（
）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票
面利率向
合格机构投资者
公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
A 股证券账
户的
合格机构投资者
（法律、
法规
禁止购买者除外）。
合格机构投资者
的申购资金来源必
须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本期债券
的发行规模为不超过人民币
4 亿元（含
4 亿元）
。
每个
合格机构投资者
的
最低认购单位为
5,000 手（
500 万元），超过
5,000 手的必须是
1,000 手（
100 万元）的整
数倍。每个
合格机构投资者
在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不
得超过本期债券的发行总额，发行人和主承销商另有规定的除外。
（三）发行价格
本期债券的发行
价格
为
100 元
/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为
2 个交易日，即
2019 年
12 月
18 日
（
T 日）的
9:00-
17:00、
2019 年
12 月
19 日
（
T+1 日）的
9:00-15:00。
（五）
申
购办法
1、参与本期债券网下申购的
合格机构投资者
应遵守有关法律法规的规定并自行承
担有关的法律责任。
2、凡参与网下
申购
的
合格机构投资者
，认购时必须持有中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司
A 股证券账户。尚未开户的
合格机构投资者
，必须在
2019 年
12 月
17 日
（
T-1 日）前开立证券账户。
3、
欲参与网下申购的合格机构投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿记
管理人根据网下合格机构投资者认购意向与其协商确定认购数量，并向合格机构投资者
发送《配售缴款通知书》。参与网下申购的
合格机构投资者
应在
2019 年
12 月
17 日
（
T-
1 日）
14:00-17:00 间
将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购
申请表》
传真至簿记管理人处，并电话确认。
簿记管理人有权根据询价情况要求合格机构投资者提供其他资质证明文件。
参与网下询价的合格机构投资者无需再次提交《网下利率询价及认购申请表》。不
参与网下询价、直接参与网下申购的各合格机构投资者应在网下发行截止日之前将上述
资料传真至簿记管理人处。
（六）配售
簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间
合格机构投资者
认购申请情况对所
有有效申购进行配售，
合格机构投资者
的获配金额不会超过其累计有效申购金额。
配售依照以下原则进行：按照
合格机构投资者
的申购利率从低到高进行簿记建档，
按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当所有
合格机构投资者
的累计有效申购金
额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在
最终发行利率以下（含发行利率）的
合格机构投资者
按照价格优先的原则配售；申购利
率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，
同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配
售结果。
（七）缴
款
簿记管理人将于
2019 年
12 月
18 日
（
T 日）向获得配售的
合格机构投资者
发送配
售缴款通知书，内容包括该
合格机构投资者
的获配金额、应缴款金额、缴款日期、收款
银行账户等。上述配售缴款通知书与
合格机构投资者
提交的《网下利率询价及认购申请
表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。
获得配售的
合格机构投资者
应按配售缴款通知书的要求，在
2019 年
12 月
19 日
（
T+1 日）
15:00 前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的银行账户。划款时应在
银行附注中填写“
合格机构投资者
全称”和“
19 杰赛债
认购资金”字样。
簿记管理人指定的收款银行账户为：
账户名称：中信证券股份有限公司
开户银行：中信银行北京瑞城中心支行
银行账户：
7116810187000000121
汇入行人行支付系统号：
302100011681
联系人：
王勋
联系电话：
010-6083 7381
传真：
010-6083 7779
（八）违约认购的处理
获得配售的
合格机构投资者
如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿记管
理人
指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，簿记管理人有权处置该违约投资者申
购要约项下的全部债券，同时，
合格机构投资者
就逾时未划部分按每日万分之五的比例
向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失，并有权进一步依法追究
违约投资者的法律责任。
四
、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
五
、风险提示
主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款
参见《
广州杰赛科技股份有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（
第
一
期
）
募集说明书》。
六
、发行人和主承销商
（一）发行人
：广州杰赛科技股份有限公司
住所：
广东省广州市新港中路
381 号
联系地址：广东省广州市新港中路
381 号
法定代表人：朱海江
联系人：
邓晓华
联系电话：
020-8411 8343
传真：
020-8411 9246
（二）主承销商
、
簿记管理人、债券受托管理人
：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路
8 号卓越时代广场（二期）北座
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路
48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：
薛瑛、
周伟帆
联系电话：
010-6083 6701
传真：
010-6083 3504
附件一：
广州杰赛科技股份有限公司
2019 年面向合格投资者公开发
行公司债券（
第
一
期
）
网下利率询价及
认
购申请表
重要声明
填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。
本表一经申购人完整填写，加盖单位公章或部门公章或业务专用章
并
传真至簿记管理人
后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。
申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。
基本信息
机构名称
法定代表人姓名
营业执照注册号
经办人姓名
传真号码
联系电话
电子邮箱
证券账户名称（深圳）
证券账户号码（深圳）
托管券商席位号（深圳）
身份证明号码（深圳）
利率询价及申购信息
3 年期（利率区间
：
5.00%-6.50%）
（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计算）
申购利率（
%）
申购金额（万元）
重要提示：
参与利率询价的合格机构投资者，请将此表填妥并加盖单位公章或部门公章或业务专用章
后，于 2019 年 12 月 17 日 14：00 至 17：00 间传真至簿记管理人处。申购传真：010-60837779，
咨询电话：010-60837381。
申购人在此承诺：
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整
（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例
限制）
；
2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约
定要求，已就此取得所有必要的内外部批准；
3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；
簿记管理人向申购人发出《
广州杰赛科技股份有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（
第一
期
）
配售缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺；
4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将
认购款足额划至簿
记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人
订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约
金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；
5、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在
经与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行；
6、申购人理解并接受，若本期债券合计申购金额不足基础发行规模，经发行人及簿记管理人协商
一致，发
行人及
簿记
管理人
有权取消本次发行；
7、申购人已阅知《
合格投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（
）类投资者（请填写附件二中投资
者类型对应的字母）；
若投资者类型属于
B 或
D，并拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协
会标准规定的合
格
投资者。（
）是
（
）否
8、申购人已详细、完整阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风险并
具备承担该风险的能力；
9、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章
的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要求申
购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购
无效）
（盖章）
年
月
日
附件二：合格投资者确认函
根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管
理办法》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入
《网下利率询价及认购申请表》中：
（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理
公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登
记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；
（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基
金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产
品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注
项）
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机
构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：
1、最近1年末净资产不低于2,000万元；
2、最近1年末金融资产不低于1,000万元；
3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主
要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）
（E）同时符合下列条件的个人：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万
元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外
汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符
合第一项标准的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注
册会计师和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行
理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）；
（G）中国证监会认可的其他合格投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如
有）。
备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公
司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标
准规定的合格投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。
附件三：债券市场合格投资者风险揭示书（以下内容应被视为本申请表不可分割的部分，
填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适
当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，
关注以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资
格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适
合参与。具体包括：
一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风
险、政策风险及其他各类风险。
二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若
为机构），审慎决定参与债券认购和交易。
三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无
资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。
四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的
风险。
七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准
券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券
不足。
八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者
的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。
特别提示：
本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风
险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易
所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，
确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券
认购和交易而遭受难以承受的损失。
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