新浪财经讯 3月3日早盘，计算机接替通信，领涨两市。截止发稿，申万一级行业计算机行业涨近5%，行业板块中，软件指数大涨5.1%，电脑硬件指数涨4.24%。创意信息(12.900, 0.21, 1.65%)、卫宁健康(29.850, 1.87, 6.68%)、奥飞数据(52.210, 2.93, 5.95%)、真视通(18.720, 1.70, 9.99%)等多只个股涨停。
第一届新浪金麒麟(17.700, 0.20, 1.14%)最佳分析师评选计算机行业最佳分析师中信建投(33.520, 0.28, 0.84%)证券石泽蕤团队在研报中表示，科技新基建加快，工业互联网平台和安全迎来快速发展期。
其核心观点如下：
科技新基建加快，重点关注工业互联网平台和安全软件厂商。中央政治局 2 月 21 日召开会议，会议指出要加大新投资项目开工力度，加快在建项目建设进度，推动生物医药、医疗设备、5G 网络、 工业互联网等加快发展。此后，工信部复工复产指导意见中提出要认真组织实施《“5G+工业互联网”512 工程推进方案》，加快推 动“5G+工业互联网”融合应用。
2 月 25 日工信部确定了 2019 年 工业互联网试点示范项目名单。我国作为制造业大国，工业互联网 将是制造业升级重要抓手。根据中商产业研究院统计，2019 年我 国工业互联网市场规模约 6060 亿元。随着政策布局进一步下沉，工业互联网及相关配套加快推广应用，市场规模将进一步扩大， 2020 年有望接近 7000 亿元，同比增长 14%以上。其中工业互联网 平台是工业互联网的核心，MarketsandMarkets 预计 2018-2023 年 全球工业互联网平台市场年均复合增长率将达到 33.4%。
未来，工业互联网将呈现两大趋势：
1）随着政策推进，企业数字化转型加 速，工业互联网应用场景无论在横向还是纵向都将得到深度扩展， 关注深耕工业互联网平台企业。并且随着生产成本降低、生产效 率的提升，已应用的企业会改造更多产线，进入正反馈循环。建议 重点关注东方国信(18.510, -0.33, -1.75%)、用友网络(53.410, 4.01,8.12%)、宝信软件(48.530, 1.52, 3.23%)等工业互联网平台企业。
2）关键领域国产化以及平台安全防护需求提升。我国工业互联网 硬件多从国外进口，国产化率较低，同时工业互联网平台的基础技 术亦依赖于国外开发，未来关键领域国产化和平台安全防护需求将 尤为突出。建议关注深入布局工业互联网安全的深信服(211.000, 9.00, 4.46%)、启明星辰(42.350, 0.52,1.24%)、 安恒信息(241.000, 11.60, 5.06%)和中新赛克(190.540, 9.62, 5.32%)等企业。
本周组合：
云计算：浪潮信息(44.260, 0.86, 1.98%)、用友网络、东方国信、紫光股份(46.600, -0.32,-0.68%)、中科曙光(48.970, 0.96, 2.00%)、宝兰德(160.300, 9.41, 6.24%)、金山办公(270.000,20.54, 8.23%)、会畅通讯(82.980, 4.01, 5.08%)
网络安全：启明星辰、深信服、安恒信息
金融 IT：东方财富(18.450, 0.27, 1.49%)、恒生电子(103.560, 5.56, 5.67%)、宇信科技(37.920,-0.01, -0.03%)、神州信息(18.620, 0.31, 1.69%)
医疗信息化：卫宁健康、创业慧康(27.290, 0.96, 3.65%)、久远银海(47.570, -1.48, -3.02%)
智能汽车：四维图新(18.280, 0.55, 3.10%)、中科创达(76.020, 4.52, 6.32%)
风险提示 板块股票上涨过快造成估值泡沫化风险
第一届新浪金麒麟最佳分析师评选计算机行业新锐分析师新时代证券田杰华团队在研报中表示，坚定看好2020 年信息安全大机遇 。
其核心观点如下：
投资组合及调整 南洋股份(30.200, -0.37, -1.21%)、深信服、绿盟科技(24.150, 0.36, 1.51%)、启明星辰、美亚柏科(22.950, 0.40, 1.77%)。
本周投资主题：业绩验证高景气，坚定看好 2020 年信息安全大机遇。
2019 年业绩快报，信息安全板块业绩亮眼，验证行业高景气。在截止到 2020 年 2 月 29 日公布的业绩快报的 21 家信息安全公司中，营收增速只 有三家增速为负数，其余全部为正数；营收同比增速在 50-70%共有 3 家， 在 30-50%之间有 3 家，在 0-30%之间的公有 15 家。总体上来看，安全板块 业绩亮眼。 中国网络安全增速领跑全球，安全硬件占比处于主导地位，政府、通信、 金融等行业安全支出最大。
IDC 报告《IDC 全球半年度网络安全指南， 2018H2》显示，2019-2023 年中国网络安全市场总体支出的复合年均增长率 预计为 25.1%，远高于 9.44%的全球平均水平。未来五年中国网络安全市场 增速将继续领跑全球，到 2023 年中国市场规模将增长至 179 亿美元。安全 硬件在今年中国网络安全整体支出中将继续占据绝对主导地位，占比高达 62.8%；安全软件和安全服务支出比例分别为 16.7%和 20.5%。政府、通信、金融仍将是中国网络安全市场前三大支出行业，占中国总体网络安全市场约 六成的比例。
从中长期看，中国信息安全未来将如下几种趋势：龙头集中、细分赛道 聚焦、新安全、安全服务。 信息安全板块 2020 年受益于政策、技术、安可后周期三重驱动，行业高 景气持续。
（1）政策层面，等保 2.0 将云安全、大数据安全、工控安全、物 联网安全等纳入监管体系，给市场带来新的增量；护网行动涉及范围提升， 工信、武警、交通、铁路、民航、能源、电信运营商纷纷加入行动；密码法 落地实施，从合规层面推动加密系统的发展。
（2）技术角度看，云计算、大 数据、物联网、工业互联网快速发展，带来的相关安全需求也显著提升。
（3） 信息安全行业具有 IT 基础建设后周期属性，伴随着国产操作系统、国产芯 片的发展，相关配套安全产品的需求也开始出现。
我们重点推荐五大龙头：南洋股份、深信服、绿盟科技、启明星辰、美亚 柏科；其他相关受益标的包括：安恒信息、中孚信息(79.280, 1.51, 1.94%)、格尔软件(50.010, 1.08, 2.21%)、数字认证(45.900, 0.59, 1.30%)、 卫士通(30.610, 2.78, 9.99%)、中新赛克、恒为科技(27.900, -0.04,-0.14%)、北信源(9.500, 0.11, 1.17%)等公司。
