深圳市杰美特科技股份有限公司(简称“杰美特”)近日在证监会网站披露招股书，公司拟于深交所公开发行不超过3200万股，计划募集资金2.93亿元，投资于移动智能终端配件产品扩产项目和研发中心建设项目。据了解，杰美特本次IPO保荐机构为东兴证券。
公开资料显示，杰美特是一家从事移动智能终端配件的研发、设计、生产及销售的高新技术企业。2014-2016年和2017年1-6月，公司分别实现营业收入5.04亿元、4.75亿元、5.56亿元和2.45亿元，同期净利润为5621.43万元、2289.77万元、3368.60万元和871.90万元。
据披露，智能手机保护类产品和平板电脑保护类产品为杰美特主要产品，2014 -2016年和2017年1-6月，杰美特上述两类产品的销售收入合计分别为46771.08万元、36519.84万元、44895.27万元和19832.51万元，占当期主营业务收入的比例分别为93.43%、78.34%、83.23%和85.21%。
杰美特表示，上述两类产品作为智能手机和平板电脑的配件，其销量与智能手机和平板电脑的出货量呈一定的相关性。2015年以来，智能手机出货量增速放缓，平板电脑出货量首次出现萎缩，如果未来智能手机和平板电脑出货量出现大幅下降，公司智能手机保护类产品和平板电脑保护类产品将面临下游市场需求下降的风险。
在招股书中，杰美特提示了公司客户相对集中的风险。报告期内，杰美特50%以上的收入来自于ODM/OEM业务，客户主要为智能终端配件行业的国际知名品牌商以及大型智能终端制造商，其中，前5名客户的销售额占公司当年营业收入的比例分别为57.46%、46.76%、49.38%和50.62%。报告期内，杰美特外销收入占比分别为74.32%、42.97%、48.55%、54.76%。
记者注意到，2014年5月，杰美特子公司中创投资曾因产品包装标识违规被罚3万元。杰美特及其子公司还多次受到海关行政处罚。2014年6月。杰美特因在海关申报品名与实际不符被罚0.1万元；2016年4月22日，杰美特因货物数量申报与实际不符被罚1.36万元；2017年10月，中创投资多项出口货物实际未出口或申报净重与实际不符，被罚0.25万元。
杰美特称，上述违规事项均主要系业务承办人员疏忽大意所致，非主观故意造成。
股权结构方面，杰美特的控股股东和实际控制人为谌建平和杨美华，二人为夫妻关系。本次发行前，二人合计持有杰美特63.23%的股权。
