烽火通信:第七届监事会第七次临时会议决议
时间：2019年11月28日 00:16:05 中财网
原标题:烽火通信:第七届监事会第七次临时会议决议公告证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2019-053
烽火通信科技股份有限公司
第七届监事会第七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次临时
会议于2019年11月27日以传真方式召开。本次会议通知于2019年11月22日
以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事7名，实际参加监事7名，
符合《中华人民共和国公司法》和《烽火通信科技股份有限公司章程》的规定，
会议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的
议案》
1、发行规模
本次发行的可转债总额为人民币308,835万元，每张面值为人民币100元，
共计30,883,500张（3,088,350手），按面值发行。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、债券利率
本次发行的可转债票面利率：第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第
四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为25.99元/股，不低于募集说明书
公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息
调整后的价格计算）和前1个交易日公司股票交易均价。
前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20
个交易日公司股票交易总量；前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票
面面值的106%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可
转换公司债券。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019年11月29日，T-1日）收
市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为
90%:10%。
如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原A股股东行使
优先配售后剩余的本次发行的可转债数量，则原A股股东优先申购获得足额配
售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据优先配售后的余额和网上、网下实
际申购情况，按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网
上和网下发行数量。
如网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参
与网下申购的投资者认购。仍然不足的部分，由保荐机构（主承销商）包销。
如网下发行未获得足额认购的情况下，网下申购不足部分向网上回拨，由参
与网上申购的投资者认购。仍然不足的部分，由保荐机构（主承销商）包销。
网上发行及网下发行均未获得足额认购的情况下，将不进行回拨，投资者未
认购部分由保荐机构（主承销商）包销。
本次可转债的发行对象为：
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2019年11
月29日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户
的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法
规禁止者除外）。
（3）网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民
共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，
以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
6、向原股东优先配售的安排
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019年11月29
日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售。
原股东可优先配售的烽火转债数量为其在股权登记日（2019年11月29日，
T-1日）收市后登记在册的持有烽火通信的股份数量按每股配售2.637元面值可
转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1
手（10张）为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转
债数量。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
同意根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，由公司董事会在本次可
转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关
事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 监事会
2019年11月28日
中财网
