表象背后的实力差距 看三网融合的三方博弈
李昕忆 2010-10-15 10:31:28
三网融合的试点方案今年已开始实施，从上个世纪末就开始讨论的三网融合终于正式拉开了大幕。其实“三网融合”并不是网络的物理融合，而是以电信网、有线电视网和互联网为基础形成业务上的相互渗透。因此，在融合当中仍然可以看见竞争的影子。试点方案的出台，表面上看，最大的赢家无疑是广电，不仅获得传统电信业务的经营权，更保留住了内容播控权。然而，表象背后折射出的是广电与通信运营商之间实力的差距。
广电：先天不足是分散
在目前出台的三网融合试点方案中，广电获得了2—3年的非对称准入形式的政策保护，占有明显的优势——可以进入开展互联网接入、数据传送及IP电话业务等电信业务，而移动、电信、联通等通信运营商并未在内容服务的播控权上拿到相关权利，还将为广电提供业务传输通道和服务等最重要的权利。这就意味着，在三网融合的初期，拥有内容播控权的广电既是运动员，又在一定的程度上充担着裁判的角色。而五易其稿的三网融合试点方案在第六稿最终通过时做出这样的决定，明显偏向广电。这样的考虑，广电的先天不足无疑是主要的原因：
经营分散，各自为政。相比移动、电信、联通这样整体运营的通信运营商，广电则更像以前的中国，军阀割据、势力丛生。而毫无疑问，这样的局面更不利于广电在三网融合的大背景下赢得发展的空间。广电系要想与通信运营商在电信业务上正面竞争，前提是要将各个公司整合成一个整体，这也是为什么要组建一个国家级的有线电视网络公司的原因。因为有了这个公司，才能作为一个三网融合的市场主体来参与三网融合的工作。所以试点期间的保护期，可以说是广电整顿势力，进行体制改革，实现一省一网整合提速。然而目前各地广电利益的错综复杂，即使名义上成了一个总公司，如何理顺内部的关系也不会是水到渠成的事情，届时系统内的内耗可能就会使市场机会白白流走。
网络、技术、标准不统一。不统一的网络标准无法使广电发挥整体优势，这点与运营商无法相比。即使家庭的互联网接入已经做起来，但是单靠资费优势，在接入这块市场上仅仅是做到了突破，对电信、联通在家庭互联网接入这块市场上仍然威胁不大。
缺乏市场化运营经验。与移动、电信、联通这样的运营商在市场中的高度竞争不同，虽然广电系也有上海文广、湖南文广等市场化不错的公司，但总体而言，由于政策的支持，广电系几乎不用像运营商那样在市场上步步为营。因此在三网融合的进程中，广电的市场化运营经验也需要进一步的积累。
可见，如果将广电与通信运营商放在对等的位置进行三网融合，无疑通信运营商将凭借在资金、网络、管理、营销上的优势，将广电作为“被融”的一方。因此，2—3年的非对称准入形式以及对播控权的掌握对广电而言极其重要，也将为它在三网融合全面开展的时候赢得空间。
从整体来看，广电想要在运营商的传统优势领域——通道（有线／无线）上做文章，至少短期内是很难见到效果的。同时，对通信运营商而言，并非已经失去了在三网融合中的主动权，也许一个更为平衡的局面，将使各个融合的主体得到更为长远的发展。
移动：客户规模就是潜在优势
作为三网融合重头之一的IPTV，中国移动将暂时难以突破。
中国移动在三网融合中面临的一大问题就是，缺乏自己的宽带骨干网络。从规模与质量来看，原中国铁通的宽带骨干网络资源尚无法与电信以及联通相比。而宽带骨干网络是三网融合的基础之一，这是因为三网融合意味着未来网络不仅要传输视频节目，还要传输现有的语音和互联网业务，对传输网络带宽的要求不可谓不高。这从这次三网融合的12个试点城市情况也可见一斑：北京、大连、哈尔滨、青岛这4个北方城市的IPTV由中国联通参与，而其他8个南方城市则归中国电信，而中国移动短期内没有参与IPTV的计划。中国移动在宽带骨干网络的弱势无疑是主要的原因。
从三网融合的四大主体来看，中国移动是优势与劣势最为明显的。在移动通信业务上，移动拥有不可撼动的巨大优势，但在宽带骨干网上，又处于明显的下风。
在这样的前提下，探索一条具有移动特色的三网融合之路，显得尤为重要。庞大的客户基数以及移动化的不可逆发展将会成为中国移动立足三网融合的关键。目前，尽管在宽带骨干网上并不占优势，但是相信无论是三网融合的其他三家主体，还是设备商、内容商或者别的相关业界，都无法忽视拥有超过几亿客户的中国移动。
对于中国移动来说，一切的可能性也许都维系在客户身上，这不仅是指庞大的客户基数，也在于对客户而言，三网融合的含义并非是高度标准化。一个高度标准化的产品，意味着你必须符合若干个条件，但是绝大部分的客户他们并不知道应该向三网融合要求什么，这是三网融合向大众推广的不力，但同时也是中国移动的机会。移动的机遇在于，在现在这个标准未明、客户混沌的时代，走得越前，做得越多，就越能为自己奠定在标准上的优势。
因此，尽管中国移动在宽带骨干网上不占优势，意味着中国移动在提供宽带接入业务以及IPTV等业务上暂时落于人后，但并不是说在三网融合上，移动已经机会渺渺。以中国移动为例，户规模已经超过5.5亿。庞大的客户规模使得中国移动通信网络成为世界最大的移动通信网络，而3G的成熟以及4G的快发研发，将使移动宽带拥有强大的传输能力，这意味着当手机带宽足够承载更多的业务时（比如视频点播，在线游戏、下载等），移动完全可以凭借无法撼动的客户优势（尤其是消费能力优质的精英群体以及乐于尝试新业务的年轻群体），将三网融合以手机屏幕为载体来进行自己的诠释与实现。
融合：趋势是移动化
如果我们将三网融合的使用场景一分为二的话，无疑就是以家庭为代表的固定场景以及公共空间内的移动场景。
而移动化将是未来发展客户的基础，且无论是互联网还是广电网都不能有效满足这项最基本的需求。随着将来基础语音的贬值，互联网和广电网对移动网络的替代作用将会更小。随着更高标准的带宽的保障、随着移动通信网络与互联网对接，四大营运商之一的中国移动将能为客户提供更大带宽和更多的增值业务，满足了客户的弹性需求以及对互联网的需求。当更多客户开始使用习惯移动方式接入网络，中国移动在三网融合中的优势将得到不断的稳固。
事实上，人们对着电视机的时间正在不断减少，尤其是对80、90后的这部分将来无论是3G还是三网融合的主力人群来说，移动场景将占据他们一天中相当部分的时间，而只有一块屏幕他们会随时携带，那就是手机屏幕。
从目前的情况来看，通信网络的宽带化进程将越来越快，这意味着，在终端功能允许的情况下，客户可以通过手机随时随地接入互联网。
