移动互联网APP八月数据分析:短视频、手游增长显著,巨头加码动漫二次元

暑期流量王者:受益于暑期到来,短视频、手游的MAU和时长增长显著。暑假期间,泛娱乐行业展现出了强大的流量收割能力,其中短视频和手游的MAU分别实现了35%和22%的同比增长,使用时长的同比增速均超过了50%。短视频双雄--抖音和快手的MAU环比增速均在5%左右,与追赶者的领先优势在不断扩大。

    动漫二次元:巨头加码,快看漫画获腾讯投资。8月27日,快看漫画获得腾讯投资,巨头紧盯动漫二次元市场。目前快看漫画、腾讯动漫头部地位稳固,微博动漫异军突起。巨头加码二次元领域,本质上是看中了潜力巨大的95后用户市场。典型“95后”APP的加总MAU相比去年同期,同比增速为21%,总使用时长增速达到了50%,远高于移动互联网平均增速19%。

    人口红利见顶,MAU高增长分布在社交电商和泛娱乐类:我们统计了千万级MAU应用的季度环比增速,增速最高的APP分布分散,包括社交电商类的淘集集和拼多多,其中拼多多的MAU季度环比增速达到了23%;泛娱乐类的Keep和七猫免费小说的MAU环比增速均超过40%。汽车交易相关APP和亲子平台APP增速同样可观,值得关注。

    时长同比增速回升,泛娱乐类仍是使用时长的主要增量来源:8月用户总使用时长的同比增速经历连续四个月下滑后,开始回升至19%。泛娱乐类贡献了最大的时长增量,19年8月的同比增速达到了24%,游戏类的时长同比增速最高,为52%。细分来看视频、社交以及资讯类APP类APP贡献了近一半的时长增量。

    投资建议

    未来几年,95后乃至00后将成为互联网娱乐消费的中坚力量,对应的用户市场值得重点关注。腾讯控股的流量壁垒被市场严重低估了,尤其是QQ建立起来的95后用户封闭文化圈。哔哩哔哩是无可争议的95后泛二次元用户大本营。

    重点关注:腾讯控股(0700.HK),哔哩哔哩(BILI.O)n学生群体对于泛娱乐类和社交类的需求更强,暑期的到来有望带动相关APP的热度和用户活跃度,尤其是视频、音乐和游戏类。重点关注:爱奇艺(IQ.O),芒果超媒(300413.SZ),腾讯音乐(TME.N)

    风险提示

    1)数据准确性说明:相关数据通过自有技术监测获得,并进行去重去噪点处理,力求客观地反映业务表现。因统计方法和口径的差异,与官方数据可能存在差异,仅为定性分析而用。

    2)政策监管;n3)用户行为变化。