歌尔股份(002241) 具长期发展驱动力
公司近年来纵向发展业务，目前已经开拓至智能声学整机、智能硬件的OEM业务。2020年5G智能手机放量在即，全球智能手机出货量将恢复增长，同时安卓智能手机跟随苹果升级声学性能，安卓声学零部件ASP仍有提升空间。国金证券(8.37 +0.00%，诊股)指出，VR、AR作为后智能手机时代最具革命性的产品，将在5G时代迎来新的发展机遇，预计明后年将会有多款VR产品发布。公司自2016年以来是Sony和OculusVR眼镜的独家代工厂，长期深耕上游VR零组件产品，同时 2018 年公司与在AR光波导镜片领域位于全球第一梯队的WaveOptics签订了独家生产合作伙伴协议，帮助公司奠定在AR眼镜代工领域的龙头地位。看好VR、AR眼镜成为公司长期发展的驱动力。
水晶光电(002273) 分享产业发展红利
公司主导产品红外截止滤光片和光学低通滤波器两大产品产销量居全球前列，产品服务于苹果、华为、三星等国内外一线、主流品牌。光学行业是未来几年消费电子创新确定性最强的赛道之一，伴随光学创新不断加速，公司依托在光学冷加工和薄膜光学以及半导体光学的技术积累，抓住双摄、多摄、屏下指纹、3D成像、潜望式摄像头、AR设备等市场机会，光学产品有望迎来新一轮的成长。中信建投(22.55 -0.66%，诊股)证券指出，预计伴随5G拓展VR、AR应用范围，云游戏、新型社交模式的探索与成熟，叠加近眼显示技术等核心技术的不断突破，2021年AR眼镜出货量有望快速提升。公司前瞻布局AR市场，近年参股以色列Lumus并与德国肖特合资成立子公司，产业链上下游合作卡位AR设备核心光学成像系统及光学元件，分享市场红利。
联创电子(002036) 长期成长空间打开
公司师承技术沉积深厚的老牌厂商凤凰光学(11.06 -0.81%，诊股)，模造玻璃水平全球领先，形成以光学为主，触显和集成电路为辅的产业布局。公司处于光学优质赛道，未来有望深度享受国内光学的产业升级大趋势。国信证券(11.46 -1.46%，诊股)指出，公司模造玻璃技术全球顶尖，在运动相机等高清广角镜头领域已经证明自身能力。随着消费电子手机镜头的产业升级，公司前期进行积极储备，利用玻塑混合镜头制造能力，在车载镜头、屏下指纹镜头、手机摄像头、TOF镜头等领域都实现突破。经过前期布局，公司已经在光学赛道上开始发力，未来有望利用国内光学产业升级的机会实现弯道超车。此外，受益于手机镜头性能持续升级，公司玻塑镜头迎来新机遇，公司玻塑混合镜头在未来有望在高端品牌主摄像头市场逐步起量，打开公司长期成长空间。
蓝思科技(14.16 +1.94%，诊股) 细分领域龙头
公司是全球消费电子智能终端外观防护零部件行业的开拓者和领先者。自成立以来，公司始终专注于消费电子产品功能视窗及外观防护零部件的研发、生产和销售，产品涵盖玻璃、蓝宝石、陶瓷等材质的外观防护零部件及组件，被广泛应用于中高端智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能可穿戴设备、智能汽车、智能家居等视窗及外观防护。国盛证券指出，伴随着消费升级和5G商用的不断推进，可穿戴智能设备行业已然成为消费电子领域新蓝海。公司作为消费电子行业外观创新变革的引领者，首次将陶瓷、蓝宝石材料应用到智能可穿戴设备当中，近年生产效率和产品良率不断提高，成熟、高效、快速的研发与投产能力完全能够满足各大品牌客户新产品试制打样及定型后快速大批量生产的需求。
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