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安防、安防、安防，安防四剑客为海康威视、大华股份、浙江宇视和苏州科达，海康为老大，大华为老二，浙江宇视为老三，苏州科达为老四；
今天分享的是安防老三浙江宇视，宇视为千方科技的子公司，刚好千方科技上周五发布了2019年中报正式报告，借此机会聊一聊。
一、
北京千方科技股份有限公司，简称千方科技（股票代码：002373），之前在纳斯达克上市，2012年私有化后，于2013年11月借壳联信永益深交所中小板IPO上市，当时重组的还有千方科技的另外两家子公司，分别为紫光捷通和北京掌城；
紫光捷通可不简单，是国有资产，成立时紫光股份（000938）持股90%，紫光通讯持股10%，最后兜兜转转到了千方集团，里面关系复杂，就不详细叙述。
千方科技的主营业务为智慧交通和智能安防：
1、智慧交通
智慧交通为公司的传统业务，具有很强的竞争力，智慧交通包括智慧高速、智慧城市交通、智慧轨交和智慧民航领域；
2、智能安防
智能安防为公司的创新业务，公司在2017年11月，作价45.46亿收购交智科技100%的股权，而宇视为交智科技全资子公司，继而进军安防领域，宇视为安防领域的老三；
2018年为公司第二次创业，进入安防领域的首年，如果你经常看千方科技的报告，就会发现，2018年的报告，和往年真的不一样，董事长在开头写了千字的回顾和展望，看的激动人心哈，如下图所示：
二、
从公司披露的中报来看，有不少亮点：
1、智慧交通稳健增长，智能安防快速增长
2019年1月-6月，营收35.86亿，同比增长24.74%，净利润3.74亿，同比增长20.46%，扣非净利润3.13亿，同比增长37.06%；
营收构成中，智慧交通与智能安防各占半壁江山：
智慧交通18.47亿，同比增长23.25%，在各个细分领域取得了不错的成果；
比如智慧高速领域，公司打造了北京大兴国际机场高速公路信息化项目，7月份正式通车，ETC方面中标山东、云南、山西、黑龙江等17个省；
智慧城市交通领域，打造的惠州市交通运输局综合交通网络运行协调与 应急调度中心(TOCC)，大幅提升城市交通现代化管理能力和交通大数据 治理能力；
智能安防17.37亿，同比增长26.19%，全球视频监控设备市场跃升为第4位，此前在2014年排名12，2015年排名第8，2016年排名第7，2017年排名第6；
公司继在KITTI车道检测获得第一名后，在计算机视觉与深度学习算法在Multiple Object Tracking (MOT) Challenge全球竞赛交通场景目标检测中获得第一名成绩，创下AI算法记录。
2、优化股权结构
浙江宇视科技，那可不一般，与华为的关系很大，今年MYZ，华为被推到了风口浪尖，站在国家层面也是力挺华为的。
这次阿里看清了局势，在5月28日，与控股股东、实际控制人和其它股东签署了股份转让协议，入驻千方科技，占总股本15%，成为公司的第二大股东，夏曙东占比16.1233%，仍然为第一大股东；
股权结构的优化，阿里将给公司带来优质的资源优势，在技术、解决方案、市场资源及品牌等多个层面更好的赋能千方。
三、
千方科技的安防板块，体量不是很大，仅为老二大华的1/6，可能你会认为，千方科技的智能安防的市场份额会被海康与大华进一步挤压。不过相反的是，华为系背景的千方（宇视）在阿里成为大二大股东之后，安防板块会威胁到大华。
首先，大华现在内部处于转型，主要是前些年在业务推荐上有些激进，快速发展留下了隐患，比如打价格战，给渠道压货等；
虽然大华引进了华为系高管团队，进行精细化管理，但是公司原先是老傅总的家族式管理方式，在管理推进方面会受到阻碍，老员工突然要改变，是需要过程的；
然后，加上阿里入驻千方科技，带来资源整合等，会打压大华的信心；
最后，安防领域的景气度降低，行业渗透率很高，目前整个安防向交警和公安领域渗透，公安的安防地标产品由公安三所决定，入围门槛高，作为民企的大华，是不具备优势的；不过海康，是国企，反而具有资源优势，拿数据，提升算法，提高竞争力，所以说宇视对海康影响不是很大。
千方科技的智能安防领域虽然小，但是安防与原先的智慧交通板块形成协同效用，发挥各自的优势，一体两翼的战略持续持续推进，助推智慧交通行业进入高速度高质量发展新周期。
现在市场认为大华和海康在二季度出现拐点，我觉得还是乐观了些，需要在等等，海康会稍微好一些，大华呢，时间会更长一些。
四、
二级市场的走势如下所示：
附注：每年的年报发布高峰期，我都会很忙，翻了上千家公司的报表，发现只有少数几家公司不错，其中一家公司比通策医疗还要好，价格也合适，走势也在年线附近，值得长期跟踪的好公司
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