19物美08：物美科技集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告
时间：2019年11月03日 15:21:10 中财网
原标题:19物美08：物美科技集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告物美科技集团有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券
（
第五期
）
发行公告
发行人
logo
物美科技集团有限公司
（住所：北京市石景山区实兴大街
30号院
3号楼
8层
8852房间）
主承销商
/债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场（二期）北座）
2019年
11月
4日
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要事项提示
1、
物美科技集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于
2019年
1月
22
日获得中国证券监督管理委员会《关于核准物美控股集团有限公司向合格投资者公开发
行公司债券的批复》（证监许可
[2019]107号）核准向合格投资者公开发行面值总额不超
过
83亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）
。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中本期发行债券（以下简称“本期债券”）
面值不超过
10亿元，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
2、本期债券发行期限为
3年，品种一在第
1年末、第
2年末附发行人调整票面利
率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权。品种二在第
2年末附发行人调整票面利率
选择权、赎回选择权和投资者回售选择权。本期债券品种一的全称为“物美科技集团有
限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（
第五期
）（品种一）”，简称“
19物美
08”，债券代码为“
112992”。本期债券品种二的
全称为“物美科技集团有限公司
2019年
面向合格投资者公开发行公司债券（
第五期
）（品种二）”，简称“
19物美
09”，债券代码
为“
112993”。
3、本期债券发行规模为人民币不超过
10亿元，每张面值为
100元，发行数量为不
超过
1,000万张，发行价格为人民币
100元
/张。
4、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向合格投资者发
行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限
合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
5、经
中诚信证券评估有限公司
综合评定，发行人本期债券评级为
AAA，主体评级
为
AAA。本期债券发行上市前，
公司
2019年
9月
30日净资产为
301.44亿元（
2019年
9月
30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为
56.55%，母公司
口径资产负债率为
89.89%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
26.69亿
元（
2016年、
2017年和
2018年
经
审计
的
合并报表归属于母公司所有者的净利润的平均
值），预计不少于本次债券利息的
1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规
定
。
6、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市交
易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易
（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市前，公司财务状况、经营业绩、
现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申
请能够获得深圳证券交
易所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权
选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性
风险，由债券投资者自行承担，本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所
上市。
8、本期债券无担保。
9、本期债券品种一的询价区间为
3.8%-4.5%，本期债券品种二的询价区间为
4.1%-
4.8%，发行人和主承销商将于
2019年
11月
5日
（
T-1日）向网下合格投资者利率询价，
并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于
2019年
11
月
6日
（
T日）在深圳交易所网站（
）及巨潮资讯网
（
）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格
A股证
券账户的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情
况进行配
售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告
之
“
三、网下发行
”
之“（五）配售”。
11、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格
A
股证券账户的合格投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》
的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购单位为
500万（含
500万元），超
过
500万元的必须是
100万的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违
规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有
关规定，并自行承担相应的法律责任。
13、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、
认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
14、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为
AAA级，符合进行质押式回
购交易的基本条件。
15、本次债券申报时发行人的名称为物美控股集团有限公司，截至目前，发行人已
更名为物美科技集团有限公司，并完
成了相关的工商登记变更。本次公司名称变更不改
变原签署的与本次公司债券相关的法律文件效力，公司更名前的债权债务关系均由更名
后的公司继承，原签署的相关法律文件对已发行的公司债券继续具有法律效力，不再另
行签署新的法律文件。
16、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投
资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《物美科技集团
有限公司
2019年
面向合格投资者公开发行公司债券（
第五期
）
募集说明书》。与本次发行的相关资料，投
资者亦可登陆深圳证券交易所网站（
）及巨潮资讯网
（
）查询。
17、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所
网站（
）及巨潮资讯网（
）上及时公告，敬请
投资者关注。
18、
截止
2019年
9月
30日，发行人的总资产为
693.79亿元，总负债为
392.35亿
元，所有者权益为
301.44亿元；
2019年
1-9月，发行人的营业收入为
320.65亿元，利
润总额为
20.15亿元，净利润为
18.42亿元。
2019年
10月
30日，发行人已在深圳证券交易所网站公告了
2019年三季度财务报
告，发行人
2019年三季度的财务数据不存在重大不利变化，具体内容详见：
?95b15021-6559-4454-
a587-a19207a5d266。
释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
发行人、公司、物美、物美集
团、物美科技、物美科技集
团、物美控股
指
物美科技集团有限公司，曾用名为物美控股集团有限公司
本次债券
指
根据发行人于
2018年
8月
2日召开的董事会会议和于
2018年
8月
23日召开的股东会会议通过的有关决议，经中国证监会核
准向合格投资者公开发行的不超过
83亿元的公司债券
本期债券
指
物美科技集团有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债
券（
第五期
）
募集说明书
指
《物美科技集团有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司
债券（
第五期
）募集说明书》
募集说明书摘要
指
《物美科技集团有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司
债券（
第五期
）募集说明书摘要》
中国证监会
/证监会
指
中国证券监督管理委员会
深交所
指
深圳证券交易所
登记机构
指
中国证券登记结算有限责任公司或中国证监会认可的其他登记
结算机构
最近三年及一期
/报告期
指
2016年、
2017年、
2018年和
2019年
半年
度
工作日
指
每周一至周五，不含法定节假日或休息日
法定节假日或休息日
指
中华人民共和国的法定及政府指定节假日和
/或休息日（不包括
香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和
/或
休息日）
《公司法》
指
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
指
《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元
指
人民币元、人民币万元、人民币亿元
一、本期发行基本情况
1、发行主体：物美科技集团有限公司
2、债券全称：品种一：物美科技集团有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公
司债券（
第五期
）（品种一）
，债券简称为“
19物美
08”，债券代码“
112992”。
品种二：物美科技集团有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（
第五
期
）（品种二）
，债券简称为“
19物美
09”，债券代码“
112993”
。
3、债券期限：
本期债券包括两个品种，品种一为
3年期，在第
1年末、第
2年末
附发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为
3年期，在
第
2年末附发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权。
4、发行规模：本次债券的发行总规模不超过83亿元，采用分期发行方式，本期债
券为第五期发行，发行规模为不超过10亿元。本期债券引用品种间回拨选择权，回拨
比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行情况，在总发行规模内决定是否
行使品种间回拨选择。
5、品种间回拨选择权：
发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品
种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相
同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的
100%。
6、
票面金额及发行价格：
本次债券面值
100元，按面值平价发行。
7、债券形式：
实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开
立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照主管部门的规定进行
债券的转让、质押等操作。
8、债券利率及确定方式：
本期债券为固定利率债券，发行票面利率由发行人与主
承销商根据市
场询价情况协商确定。
品种一票面利率在其存续期的前
1年内固定不变。如第
1年末发行人行使调整票面
利率选择权，则未被回售部分在其存续期第
2年票面利率为第
1年票面利率加上或减去
调整基点，在其存续期第
2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被
回售部分在其存续期第
2年票面利率仍维持原有票面利率不变。如第
2年末发行人行使
调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期第
3年票面利率为第
2年票面利率加
上或减去调整基点，在其存续期第
3年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，
则未被回售部分在其存续期第
3年票面利
率仍维持第
2年票面利率不变。
品种二票面利率在其存续期的前
2年内固定不变，如第
2年末发行人行使调整票面
利率选择权，则未被回售部分在其存续期第
3年票面利率为前
2年票面利率加上或减去
调整基点，在其存续期第
3年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被
回售部分在其存续期第
3年票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、发行人调整票面利率选择权：
发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期第
1年末、第
2年末调整本期债券品种一存续期第
2年、第
3年的票面利率。发行人将于
本期债券品种一第
1个、第
2个计息年度付息日前的第
30个交易日，按照深交所及证
券登记机构相关规定向投资者披露是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。
发行人有权决定是否在本期债券品种二存续期第
2年末调整本期债券品种二存续
期第
3年的票面利率。发行人将于本期债券品种二第
2个计息年度付息日前的第
30个
交易日，按照深交所及证券登记机构相关规定向投资者披露是否调整本期债券票面利率
以及调整幅度的公告。
若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票
面利率不变。调整后的票面利率需符合调整当时国家关于利率上限的相关规定。
10、发行人赎回选择权：
发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第
1年末、第
2年末行使本期债券品种一的赎回选择权，在本期债券品种二存续期的第
2年末行使本
期债券品种二的赎回选择权。发行人将于本期债券品种一第
1个、第
2个计息年度和本
期债券品种二第
2个计息年度的付息日前的第
30个交易日，按照深交所及证券登记机
构相关规定发布关于是否行使赎回选择权的公告。
若发行人决定于本期债券品种一存续期的第
1年末行使本期债券品种一的赎回选
择权，本期债券品种一将被视为第
1年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息
向投资者赎回全部本期债券品种一，发行人将按
照本期债券登记机构的有关规定统计债
券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人在本期债券品种一存续期
的第
1年末不行使赎回选择权，则本期债券品种一将继续在第
2年存续。
若发行人决定于本期债券品种一存续期的第
2年末行使本期债券品种一的赎回选
择权，本期债券品种一将被视为第
2年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息
向投资者赎回全部本期债券品种一，发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债
券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人在本期债券品种一存续期
的第
2年末不行使赎回选择权，则本期债券
品种一将继续在第
3年存续。
若发行人决定于本期债券品种二存续期的第
2年末行使本期债券品种二的赎回选
择权，本期债券品种二将被视为第
2年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息
向投资者赎回全部本期债券品种二，发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债
券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人在本期债券品种二存续期
的第
2年末不行使赎回选择权，则本期债券品种二将继续在第
3年存续。
11、投资者回售选择权：
发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的
公告后，投资者有权选择在本期债券品种一的第
1个
、第
2个计息年度付息日将其持有
的本期债券品种一全部或部分按面值回售给发行人，在本期债券品种二的第
2个计息年
度付息日将其持有的本期债券品种二全部或部分按面值回售给发行人。本期债券品种一
第
1个、第
2个计息年度付息日即回售支付日，本期债券品种二第
2个计息年度付息日
即回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统在回售申报期内进行回售申
报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回
售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是
否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
回售登记期：
自发行人向投资者披露是否调整本期债券票面利率及调整幅度之日起
的
3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报
经确认后不能撤销，相应的债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则
视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及
调整幅度的决定。
12、还本付息方式：
本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期
一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，
本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
13、发行首日及
起息日：本期债券发行首日为2019年11月
6日
，起息日为2019
年11月
6日
。
14、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券
持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
15、付息日：本期债券品种一付息日为2020年至2022年每年的11月
6日
；如第1年末
发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎回、回售部分债券的付息日为
2020年11月
6日
；如第2年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎回、
回售部分债券的付息日为2020年至2021年每年的11月
6日
（如遇法定节假日和/或休息日，
则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
本期债券品种二付息日为2020年至2022年每年的11月
6日
；如第2年末发行人行使赎
回选择权或投资者行使回售选择权，则赎回、回售部分债券的付息日为2020年至2021年
每年的11月
6日
（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间
付息款项不另计利息）。
16、兑付日：本期债券品种一的兑付日为2022年11月
6日
（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如第1年末发行人
行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎回、回售部分债券的兑付日为2020年11
月
6日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不
另计利息）。如第2年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎回、回售
部分债券的兑付日为2021年11月
6日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个
交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
本期债券品种二的兑付日为2022年11月
6日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如第2年末发行人行使赎回选择
权或投资者行使回售选择权，则赎回、回售部分债券的兑付日为2021年11月
6日
（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
17、利息登记日：
本期债券的利息登记日将按照深交所和中证登的相关规定执行。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得
该利息登记日所在计息年度的利息。
18、担保方式：
本期债券为无担保债券。
19、信用级别及资信评级机构：
根据
中诚信证评
出具
的
《物美科技集团有限公司
2019
年
面向合格投资者
公开
发行
公司债券（
第五期
）信用评级报告
》
，发行人的主体信用等级
为
AAA，本期债券的信用等级为
AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构将在每
年发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级；并在本期债券存续期内根据有
关情况进行不定期跟踪评级
。
20、
主承销商、债券受托管理人：
中信证券股份有限公司。
21、发行对象：
《公司债券发行与交易管理办法》规定的持有中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司
A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
22、发行方式：本期债券面向
符合
《公司债券发行与交易管理办法》规定
的
拥有中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的
合格
A股证券账户的合格投资者（法
律、法规禁止购买者除外）发行
，
发行采取
网下
面向合格投资者询价
配售
的
方式。
23、配售规则：
按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，申购利率在最终发
行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利
率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑
长期合作的投资者优先；参与网下询价的投资者在最终发行利率以下（含发行利率）的
认购意向将优先得到满足。主承销商（簿记管理人）有权决定本期债券的最终配售结果。
24、向公司股东配售安排：
本期
债券面向合格投资者公开发行，不向公司股东优先
配售
。
25、
承销方式：
本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承
销。
26、
募集资金用途：
本期公司债券募集的资金在扣除发行费用后，
用于偿还银行借
款。
27、拟上市地：
深圳证券交易所。
28、
质押式
回购安排
：发行人主体长期信用等级为
AAA级，本期债券的信用等级
为
AAA级，符合进行质押式回购交易的基本条件。
29、上市安排：
本期发行结束后，发行人将尽快向
深圳证券交易所
提出关于本期债
券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴
纳的税款由投资者自行承担。
31、与本期债券发行有关的时间安排：
日期
发行安排
T-2日
（
2019年
11月
4日
）
刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
T-1日
（
2019年
11月
5日
）
网下询价（簿记）
确定票面利率
T日
（
2019年
11月
6日
）
公告最终票面利率
网下发行起始日
主承销商向获得网下配售的合格投资者发送配售缴款
通知书
T+1日
（
2019年
11月
7日
）
网下发行截止日
网下合格投资者于当日
15：
00之前将认购款划至主
承销商指定收款账户
T+2日
（
2019年
11月
8日
）
发行结果公告日
注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发
行日程。
二、网下向合格投资者利率询价
1、填制《网下询价及认购申请表》
（一）网下投资者
本次网下利率询价对象
/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者
（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券品种一的票面利率询价区间为
3.8%-4.5%，本期债券品种二的票面利率询
价区间为
4.1%-4.8%，本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿
记管理人协商一致在利率询价区间内确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为
2019年
11月
5日
（
T-1日），参与询价的投资者必
须在
2019年
11月
5日
（
T-1日）
14:00-17:00之间将《物美科技集团有限公司
2019年面
向合格投资者公开发行公司债券（
第五期
）网下利率询价及认购申请表）》（以下简称“《网
下询价及认购申请表》”）（见附件一）传真至主承销商（簿记管理人）处。
（四）询价办法
1、填制《网下询价及认购申请表》
拟参与网下询价和申购的合格投资者可以从本发行公告所列示的网站下载《网下利
率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。
填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：
（
1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率，超过指定利率区间范
围的询价利率标位
无效；
（
2）询价可不连续；
（
3）填写询价利率时精确到
0.01%；
（
4）投资者的最低申购金额不得低于
500万元，超过
500万元的必须是
100万元
的整数倍；
（
5）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的
新增认购需求，不累计计算；
（
6）每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得
超过本期债券的发行规模，簿记管理人另有规定除外。
2、提交
参与利率询价的合格投资者应在
2019年
11月
5日
（
T-1日）
14:00-17:00间将加盖
单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申请表》传真至簿记管理人
处，并电话确认。
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法
律约束力，不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申
请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修
改后的《网下利率询价及认购申请表》。
申购传真：
010-60833619；
联系电话：
010-60833640。
3、利率确定
发行人和主承销商
（
簿记管理人）
通过市场询价协商确定本期债券的最终票面利率，
并将于
2019年
11月
6日
（
T日）在深圳证券交易所网站（
）及巨潮
资讯网（
）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确
定的票面利率向投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投
资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关
规定。
（二）发行数量
本期债券网下预设发行规模为不超过
10亿元。认购不足的剩余部分由承销团以余
额包销的方式购入。
每个合格投资者的最低认购单位为
5,000手（
500万元），超过
5,000手的必须是
1,000手（
100万元）的整数倍。
（三）发行时间
本期债券网下发行的期限为
2个交易日，即发行首日
2019年
11月
6日
（
T日）至
2019年
11月
7日
（
T+1日）每日的
9:00-17:00。
（四）认购办法
1、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有
关的法律责任。
2、凡参与本期债券网下申购的合格投资者，申购时必须持有登记公司的证券账户。
尚未开户的合格投资者，必须在
2019年
11月
5日
（
T-1日）前办理完毕开户手续。
3、欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商（簿记管理人），
主承销商（簿记管理人）根据网下合格投资者认购意向与其协商确定认购数量，并向合
格投资者发送《配售缴款通知书》。参与网下询价及申购的各合格投资者应在
2019年
11
月
5日
（
T-1日）
14:00-17:00间将以下资料传真至主承销商（簿记管理人）处，并电话
确认。簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
参与网下询价的合格投资者无需再次提交《网下利率询价及认购申请表》。不参与
网下询价、直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行
截止日之前将上述资料传真
至簿记管理人处。
（五）配售
主承销商（簿记管理人）根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情
况对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。
配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，申购利率
在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同
且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时
适当考虑长期合作的投资者优先；参与网下询价的投资者在最终发行利率以下（含发行
利率）的认
购意向将优先得到满足。主承销商（簿记管理人）有权决定本期债券的最终
配售结果。
（六）缴款
主承销商（簿记管理人）将于
2019年
11月
6日
（
T日）向获得配售的合格投资者
发送《物美科技集团有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（
第五期
）配
售与缴款通知书》，内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、
划款账户等。上述《配售缴款通知书》与合格投资者提交的《网下询价及认购申请表》
共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。
获得配售的合格投资者应按《配售缴款通知书》的要求，在
2019年
11月
7日
（
T+1
日）
12:00前按时足额将认购款项划至主承销商（簿记管理人）指定的账户。划款时应
注明合格投资者全称和“物美科技集团有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司
债券（
第五期
）认购资金”字样，同时向主承销商（簿记管理人）传真划款凭证。
账户名称：中信证券股份有限公司
开户行：中信银行北京瑞城中心支行
账户号：
7116810187000000121
大额支付系统号：
302100011681
联系人：王警
联系电话：
010-60837381
传真：
010-60837779
（七）违约的处理
获得配售的投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向主承销商（簿记
管理人）指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，主承销商（簿记管理人）有权处
置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责
任。
五、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
六、风险提示
主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款
参见《物美科技集团有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（
第五期
）募
集说明书》。
七、发行人和主承销商
（一）发行人：物美科技集团有限公司
法定代表人：张令
住所：北京市石景山区实兴大街
30号院
3号楼
8层
8852房间
办公地址：北京市海淀区西四环北路
158号慧科大厦
11层
联系人：杨锡明
电话：
010-88258215
传真：
010-88258215
（二）主承销商：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路
48号中信证券大厦
22层
联系人：王艳艳、蔡林峰、张大明
电话：
010-60837491
传真：
010-60833504
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《物美科技集团有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券
（
第五期
）发行公告》之签章页）
物美科技集团有限公司
年
月
日
（本页无正文，为《物美科技集团有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券
（
第五期
）发行公告》之签章页）
中信证券股份有限公司
年
月
日
附件一：物美科技集团有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（
第五期
）
网下利率询价及申购申请表
重要声明
填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及
填表
说明。
本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或业务专用章后，传
真至联席簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。
申购人承诺并保证其将根据联席簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。
基本信息
机构名称
法定代表人
营业执照
号码
经办人姓名
电子邮箱
联系电话
传真号码
证券账户名称（深圳）
证券账户号码（深圳）
托管券商席位号（深圳）
身份证明号码（深圳）
利率询价及申购信息
期限：
1+1+1年期
（利率区间：
3.8%-4.5%）
（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算）
申购
利率（
%）
申购金额（万元）
期限：
2+1年期
（利率区间：
4.1%-4.8%）
（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算）
申购
利率（
%）
申购金额（万元）
重要提示：
参与利率询价的合格投资者，请将此表填妥签字并加盖单位公章
或部门
公章或
业务专用章
后，于
2019年
11月
5日
（
T-1日）
14:00-17:00间传真至簿记管理人处，
申购传真：
010-6083 3619，咨询电话：
010-6083 3640。
申购人在此承诺：
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整
（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例限制）
；
2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求，
已就此取得所有必要的内外部批准；
3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；簿记管理
人向申购人发出《物美科技集团有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（
第五期
）配售缴款通知书》（简
称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺；
4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足
额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债
券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之
五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭
受的损失；
5、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管
机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行；
6、申购人已阅知《合格投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（
）类投资者（请填写附件二中投资者类型对
应的字母）；
若投资者类型属于
B或
D，并拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规
定的合规投资者。（
）是
（
）否
7、申购人已详细、完整阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风险并具备承担
该风险的能力；
8、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营业执
照、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要要求申购人提供部门公章
或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购无效）
经办人或其他有权人员签字：
（单位盖章）
2019年
月
日
附件二：合格投资者确认函
根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管
理办法》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入
《网下利率询价及认购申请表》中：
（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理
公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登
记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；
（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基
金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产
品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注
项）
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机
构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：
1、最近1年末净资产不低于2,000万元；
2、最近1年末金融资产不低于1,000万元；
3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主
要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）
（E）中国证监会认可的其他合格投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如
有）。
备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公
司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标
准规定的合格投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。
附件三：债券市场合格投资者风险揭示书（以下内容应被视为本申请表不可分割的部分，
填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适
当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，
关注以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资
格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适
合参与。具体包括：
一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风
险、政策风险及其他各类风险。
二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若
为机构），审慎决定参与债券认购和交易。
三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无
资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。
四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的
风险。
七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准
券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券
不足。
八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者
的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。
特别提示：
本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风
险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交
易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安
排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参
与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。
中财网
