【研究报告内容摘要】
川财观点【电子】消费电子层面,受疫情影响,春季新机行情或将后移。2020年为5G新机爆发年,安卓系手机厂商预定于2-3月陆续发布5G新机,苹果原定于春季发布iPhoneSE2。疫情影响下,多手机厂商或推迟新机发布时间或改为线上发布模式,原定于2月24日举行的世界移动通信大会(MWC)也正式取消。下游端,疫情叠加春节因素,大量购物门店关闭,消费者外出数量大幅减少,而线上购物渠道物流运输受限,一季度消费电子企业销售数据预计有所下滑,消费电子需求爆发时间或将后移。据IDC预测,一季度中国手机市场将同比下滑30%,二季度及下半年将出现反弹。上游端,供应商因疫情推迟复工,厂商订单交付或有所延缓;物流运输导致原材料供给紧张,新机交货周期可能推后。
【计算机】2020年2月14日,证监会发布了再融资新规,对公司的财务指标限制、认购者的限售期、定向发行对象的人数、最高发行折价等方面进行了调整。总的来说,再融资新规解除了对上市公司再融资的不必要的限制。回顾历史,上一轮创业板的牛市正是受益于再融资的放松,当时中小创板块中并购重组的公司数从2012年的18家快速上升到2015年的229家。我们认为此次再融资新规的调整,是完善市场化建设的重要举措,有利于优秀的上市公司借助资本市场的力量做大做强。对于代表高科技成长的计算机行业而言,将显著的受益与于此次的再融资新规。
【医药生物】近期湖北省外新增确诊数量连续下降,省外防控效果进一步巩固,但仍需警惕持续复工带来的压力及部分地区可能出现的群聚性感染的发生。2月13日国药集团中国生物技术股份有限公司发布消息,已成功制备出用于临床治疗的新冠肺炎特免血浆,10余位危重病人在治疗后重点指标全面向好,临床体征和症状明显好转。从时间角度来讲,“血清疗法”比疫苗及药品有显著优势,血制品行业关注度提高。中长期行业配置方面,我们继续看好行业高景气度持续的医药外包优质企业、产品具有竞争优势的特色原料药企业以及受益于进口替代及集中度提升的骨科耗材领域的头部标的。
行业动态1.2020年2月19日,AMD公司和谷歌云今日宣布,在采用第二代AMDEPYC(霄龙)处理器的谷歌计算引擎上推出N2D虚拟机的测试版本。对于运行通用用途以及需要平衡计算和内存的高性能工作负载客户来说,N2D虚拟机系列是一个绝佳的选择。高性能的第二代AMDEPYC处理器为客户提供更大的灵活性来选择满足其工作负载的最优虚拟机,并带来与同类实例相比提升高达39%的Coremark基准性能,同时与N系列实例相比可实现高达13%的节省。(集微网)2.据国外媒体报道,三星电子旗下半导体制造部门赢得了高通公司的5G芯片代工合同。知情人士称,三星电子将至少代工一部分高通X60调制解调器(Modem)芯片,该芯片能将智能手机等设备连接到5G无线数据网络。据悉,骁龙X60也是世界上首个支持聚合全部主要频段及其组合的5G调制解调器及射频系统,包括毫米波和6GHz以下的FDD和TDD频段。(通信世界网)3.2020年2月18日,中国科学院微生物研究所主持的国家微生物科学数据中心发布“全球冠状病毒组学数据共享与分析系统”。该系统通过集成冠状病毒基因与全基因组数据,并整合相似性比对、系统进化分析等工具,实现全球病毒组学数据集成与流程化的分析挖掘,帮助进行病毒的变异、溯源、进化等研究,并促进国内外冠状病毒数据汇集与综合分析及共享。(药智网)太极股份（002368）:2020年2月19日,太极计算机股份有限公司发布公告称公司股东公司董事、高级副总裁冯国宽先生计划自2月20日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过35万股。
广和通（300638）(30638):2020年2月19日,深圳市广和通无线股份有限公司发布公告称近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书1项。该实用新型提供一种矿灯终端,已应用于客户产品的使用案例中。
寿仙谷（603896）:2020年2月19日,浙江寿仙谷医药股份有限公司发布公告称因个人资金需求,公司董事、副总经理孙科先生计划自2月20日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持不超过20万股。
风险提示:行业景气度不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。
同花顺上线「疫情地图」
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