悟空投资认为，在当前市场环境下，就国内大类资产长期投资而言，房地产投资大周期即将见顶，处于减弱通道，在“房住不炒”的政策下面，房地产投资性价比将显著下降；打破刚性兑付之后，债券违约率上升，随着利率进一步减弱，高收益低风险的类固收资产日益减少；更多资金将流向权益类资产，A股的风险收益比会越来越好。
近期，悟空投资董事长鲍际刚先生在接受《证券日报》的采访中也表示，目前短期来看，全球资本市场的冲击还会持续，A股或将宽幅震荡。但着眼于长期，A股整体的估值在全球范围内相对偏低，指数下跌空间也较为有限，市场上结构性机会丰富，将成为胜率和收益率最有优势的大类资产。
三角稳固 攻守兼备 行稳致远
面对市场呈现出极强的“高熵态特征”，悟空投资坚信研究创造价值，运用“熵控网络”理论，从行业出发，以网络的角度去看待系统，向上追溯宏观和市场，向下延伸到上市公司和产品，希望能够在复杂、高维度、相互影响的网络之中找到事物变化的路径。
2018年四季度，悟空投资曾预测，由于全球金融网络体系、贸易网络体系和实体经济网络体系的持续发展依赖于能量供应，包括自身发展性力量之外，还需要稳定性力量的输入，因此三者之间的高相关度，可能存在较多的风险点，使脆弱点暴露，并触发级联故障。
在此背景下，悟空投资持续将攻守平衡策略进行落地实践，当前落地方案为“金三角平衡策略”，自2019年6月运行至今策略优势尽显，产品净值逆势上涨。简单来说，“金三角平衡策略”精选三个核心投资赛道：以科技创新为攻、以医药消费为守、以黄金为对冲，兼顾投资稳定性和投资效率特点。由于三个投资方向均具备时间价值，因此在面对复杂局面时同样有机会获取收益。
在选股与配置方面，悟空投资坚持行业集中、股票分散的投资原则。通过量化指标信号，筛选出最具备行业景气度的赛道进行配置，以保证投资效率；同时为了规避个股黑天鹅事件，进行个股的分散投资，达到攻守兼备的组合效果。
值得注意的是，在悟空投资“金三角平衡策略”中的进攻力量——科技创新，与国家重点战略方向“新基建”重合。在悟空投资来看，科技创新代表了中国经济未来发展趋势，开展以科技创新为主线的新基建，是我国经济可持续发展，产业升级的关键，对提升经济发展质量，提高科技产业在国民经济中的占比有长远意义。毋庸置疑，随着科技行业政策利好不断叠加，以5G、人工智能为核心的新基建细分领域定将更具投资价值。
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