中信证券股份有限公司关于 北京海兰信数据科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二〇年六月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受北京海兰信数据科技股份有限公司的委托，担任北京海兰信数据科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 目录 声 明...... 2 目 录...... 3 释 义...... 4 第一节 发行人基本情况...... 5 一、发行人基本信息...... 5 二、发行人主营业务...... 6 三、发行人核心技术...... 8 四、发行人研发水平...... 9 五、主要经营和财务数据及指标......10 六、发行人存在的主要风险......11 第二节 本次证券发行情况......20 一、本次证券发行基本情况......20 二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ......21 三、保荐人与发行人的关联关系......22 四、保荐人内部审核程序和内核意见......23 第三节 保荐人承诺事项......24 第四节 保荐人对本次证券发行上市的保荐意见......25 一、保荐意见 ......25 二、本次发行履行了必要的决策程序......25 三、本次发行是否符合《证券法》规定的发行条件的说明 ......25 四、本次发行是否符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》规定的发行条件的 说明 ......27 第五节 上市后持续督导工作安排......35 释 义 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《北京海兰信数据科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。 第一节 发行人基本情况 一、发行人基本信息 公司名称：北京海兰信数据科技股份有限公司 英文名称：Beijing Highlander Digital Technology Co., Ltd. 统一社会信用代码：91110000802062000J 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2001 年 2 月 14 日 营业期限：2008 年 3 月 26 日至长期 注册资本：398,174,035.00 元人民币 法定代表人：申万秋 注册地址：北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼 5 层 501 办公地址：北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼 5 层 501 邮政编码：100095 电话号码：010-59738832 传真号码：010-59738737 公司网址： 股票简称：海兰信 股票代码：300065 股票上市地：深圳证券交易所 电子信箱：HLX@highlander.com.cn 二、发行人主营业务 海兰信主要从事海洋观探测仪器系统和智能船舶系统的研发、生产、销售与服务，同时公司依托海洋电子产品与系统的领先地位与技术实力，逐步向海洋电子综合解决方案提供商和海洋大数据服务商扩展。公司围绕智能船舶与智能航运系统、海洋观探测两大业务领域，形成了智能航海产品系列和智慧海洋产品系列。公司主要产品同时面向民用和军用市场：在民用领域，公司服务于远洋运输、海洋工程、海洋科学考察、海洋环境以及海洋渔业等领域，为客户提供综合导航、海洋信息、监控管理等产品及智能船舶解决方案服务；在军品和政府类市场领域，公司是中国海警、海事、救捞、渔政的供应商，为该类客户提供综合导航系统以及基于船端和岸基对海的监控管理系统等产品及服务。 （一）智能船舶与智能航运系统领域 智能船舶与智能航运系统领域主要包括智能船舶解决方案和智能航海产品系列。智能航海系列产品包括智慧桥·综合导航系统（INS）、雷达（RADAR）、船舶操舵仪（SCS）、电子海图显示与信息系统（ECDIS）、罗经（GYRO）、船载航行数据记录仪（VDR）、船舶远程监控管理系统（VMS）、全球海上遇险与安全系统（GMDSS）等。公司能够提供智能船舶解决方案，通过搭建智能船操作系统，实现智能航行、智能集成平台、智能机舱、智能能效四大功能模块，对普通船舶进行智能化改造和升级。利用传感器、通信、物联网、互联网等技术手段，自动感知获取船舶自身、海洋环境、港口/泊地/航道、经验航线等方面的信息；基于云计算、自动控制和大数据等技术，提供包括航线规划/优化、辅助避碰、船舶监控、设备故障隐患诊断/分析/维护建议、船舶能效管理、船队综合管理等功能；使船舶运行更加安全、环保、经济及可靠。智能船舶解决方案如下图所示： 公司智能船舶解决方案 （二）海洋观探测领域 公司海洋观探测相关技术处于行业领先前沿。全资子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司作为公司的海洋观探测业务整合平台，一直致力于海洋调查仪器、系列雷达观监测系统、海洋信息化软件与海洋数据服务应用研究，为客户提供系列海洋观探测装备与系统集成服务，拥有一支由应用科学家、仪器系统专家、高级工程技术人员和管理人员组成的专业化团队，并且能够联合世界知名的仪器生产厂家及科研院所，提供一流的海洋观探测仪器和系统解决方案。全资子公司深圳欧特海洋科技有限公司专业从事水下有人、无人作业装备的研发、试制、生产以及海洋工程服务等业务，是载人常压潜水系统和专业海底设备方面的引领者，拥有海底接驳系统、载人常压潜水系统、深海电站及海洋工程服务等核心装备和工程作业实施等关键技术，并可以为全球的军事、海上石油天然气、科学研究、海洋立体监测以及其它海洋应用领域的客户提供全方位的深海系统开发、工程制造、运营和海洋工程服务。 此外，发行人提供多制式的系列雷达产品和系统支撑全球海洋立体观测网业务。公司自主研发的雷达产品线包括导航雷达系列产品、以极小目标探测技术为核心的系列特种雷达产品和高频地波雷达产品，其中特种雷达包括：溢油探测雷达、海浪探测雷达以及智能雷达监控系统等，该系列产品可实现对海面目标的全自动跟踪、探测，尤其对极小目标（RCS≥0.1m2）具有良好的探测效果；上述系 列产品应用于岸基和船载/舰载对海监控领域，实现对水面目标的实时监控；高频地波雷达作为一种新型的海洋监测设备，可克服地球表面曲率的限制，能超视距探测海平面视线以下远处出现的舰船、飞机、冰山和导弹等运动目标，可从雷达回波中提取风场、浪场、流场等海况信息，作用距离可达 300 公里。综上所述公司系列雷达产品可实现但不限于海面目标监测以及海浪、海流、溢油等海洋环境监测，为港口监控、海域监控、岛礁监控、海上平台监控、海上搜救、维权执法等提供核心设施装备。 三、发行人核心技术 截至本上市保荐书出具日，公司及各下属子公司共有 9 项核心技术，具体情况如下： 序号 所属企业 技术名称 技术来源 对应专利技术情况 已授权，专利号 1 海兰信 自动操舵仪 自主研发 ZL200810106195.2 ZL200810106188.2 2 海兰信 舵角采集方法、装置及 自主研发 已授权，专利号 系统 ZL201110030225.8 3 海兰信 串行数据的长距离传输 自主研发 已授权，专利号 器及传输系统 ZL201010189942.0 4 海兰信 探测目标的预警方法及 自主研发 已授权，专利号 装置 ZL201410199570.8 基于信息熵的导航X波 已授权，专利号 5 海兰信 段雷达海浪波高反演算 自主研发 ZL201310201087.4 方法 6 三沙海兰 隅点运动模拟试验台 自主研发 已授权，专利号 信 ZL201310146559.0 7 海兰盈华 应用于陀螺仪位置检测 自主研发 已授权，专利号 中的光电检测装置 ZL201110156614.5 8 海兰盈华 实现矩阵键盘中组合按 自主研发 已授权，专利号 键的方法及装置 ZL201410602085.0 9 海兰盈华 目标的探测方法及装置 自主研发 已授权，专利号 ZL201410231688.4 上述核心技术来源均为自主研发。该等核心技术的应用，增强了公司在智能航运系统与海洋观探测两大业务板块的技术实力，提升了公司产品的市场竞争力。 四、发行人研发水平 公司长期重视技术研发和技术创新工作，2017 年 10 月 25 日，公司取得北 京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为 GR201711002320 的高新技术企业证书，有效期三年。 公司部分下属公司也被认定为高新技术企业。海兰天澄于 2017 年 8 月 29 日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的编号为 GR201751000476 的高新技术企业证书，有效期三年。三沙 海兰信于 2017 年 11 月 27 日取得海南省科学技术厅、海南省财政厅、海南省国 家税务局、海南省地方税务局联合颁发的编号为 GR201746000124
