中际旭创(300308)设计封装技术领先
公司设计封装技术领先 ，100G、400G产品布局完整，量产能力业界首位，成本优势突出，客户关系紧密，依然可以维持较高增速。可以看到，全球数据流量依然呈现爆发式增长，光模块向400G升级2019年已经小批量，2020年将批量出货。东北证券指出，相比4G时期，5G承载光模块全面升级，网络架构演变增加中传环节，基站数量大幅增加，测算承载光模块整体市场达到百亿美元，相比4G大幅增长。公司2008年由3G无线光模块起家，如今战略回归电信市场，客户关系良好，凭借高速光模块封装能力，有望斩获较大份额，带来业绩增量。
光迅科技(002281) 稀缺高速光芯片公司
公司是国内稀缺的具备高速光芯片、器件及模块一体化产业能力的行业龙头公司。光通信行业受益于5G基站建设加码，云计算产业进入400G时代，上游光器件模块核心受益。公司是电信领域光模块龙头企业，具有国内稀缺的核心高速光芯片研制能力，数通光模块有望在未来持续突破国内外云计算巨头。招商证券指出，公司已实现5G前传、中传、回传光模块多场景全覆盖，有望深度受益5G网络建设。10G光芯片和25G光芯片的自研优势将与光模块产品线已形成闭环生态圈。作为具备光芯片、器件及模块一体化能力龙头，公司产品覆盖电信和数通市场全产品序列，具备稀缺的光芯片自研能力。
B
大数据：
产业规模增速继续扩大
在大数据作为战略资源，上升到世界各国战略发展规划层面的时期，国家大力支持推行大数据战略将对整个数资源产业链起到很强的提振的作用。当前，大数据产业基础已根植稳固，产业链的传导以及投资变现通道亦较为通畅。国内来看，大数据产业快速发展，随着政策的有力支持，产业链将继续保持高景气状态。
行业人士认为，随着大数据技术与人类生产生活交汇融合，大数据产业赢得快速发展，2018年我国大数据产业市场规模达到5400多亿元，预计未来三年的复合增长率将超过35%，到2020年中国大数据产业规模将超过10000亿元。
随着全球数据储量不断膨胀和新一代信息技术面世，大数据正进入发展加速时期，应用范围和市场规模不断扩大。华西证券分析师吴彤指出，我国当前处于大数据发展的深化阶段，政策环境不断完善、技术体系趋向融合，“大数据+行业”渗透融合全面展开，新业态正在酝酿。大数据推动了制造业、服务业以及公共服务等行业的数字化、网络化、智能化进程，多种“大数据+”模式得到市场印证。另外，受益于5G、人工智能、区块链等技术的突破发展以及数据安全、产业合规等方面立法推进落实，健康、可持续的大数据发展环境正在形成。我们认为，我国大数据产业正迎来全面良好的发展态势，市场潜力巨大。
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