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裕同科技：公开发行可转换公司债券发行结果公告
股票代码:002831 股票简称:裕同科技 公告编号:2020-029
深圳市裕同包装科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行可转换
公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2019]2964 号文核准。中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”
或“主承销商”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债简称为
“裕同转债”,债券代码为“128104”。
本次发行的可转债规模为 140,000 万元,向发行人在股权登记日(2020 年 4
月 3 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称
“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额
部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)
交易系统向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 4 月 7 日(T 日)结束,
本次发行向原股东优先配售 11,740,542 张,总计 1,174,054,200 元,占本次发行
总量的 83.86%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2020 年 4 月 9 日(T+2 日)结束。主承销商根据深交所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的
最终认购情况进行了统计,结果如下:
1
1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):2,240,314
2、网上投资者缴款认购的金额(元):224,031,400
3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):19,136
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,913,600
三、主承销商包销情况
根据承销团协议约定,本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机
构(主承销商)包销。此外,《深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位,网上申
购每 10 张为 1 个申购单位,因此所产生的余额 8 张由主承销商包销。保荐机构
(主承销商)包销数量合计为 19,144 张,包销金额为 1,914,400 元,包销比例为
0.14%。
2020 年 4 月 13 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将依据承销协议将可
转债认购资金划转至发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请,
将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系电话:021-2026 2398
联系人:股票资本市场部
发行人:深圳市裕同包装科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2020 年 4 月 13 日
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(此页无正文,为《深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行结果公告》盖章页)
发行人:深圳市裕同包装科技股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行结果公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
年 月 日
