TCL 科技:发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）与预案差异情况对比表
时间：2020年05月28日 21:31:11 中财网
原标题:TCL 科技:发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）与预案差异情况对比表TCL科技集团股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（草案）与预案差异情况对比表
TCL科技集团股份有限公司（以下简称“TCL科技”或“公司”）于2020
年4月28日全文披露《TCL科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券
及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“重组预案”）。
2020年5月28日公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《TCL
科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配
套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）。
现就重组报告书（草案）与重组预案主要差异情况说明如下：
重组报告书（草案）章节
与重组预案主要差异说明
第一节 重大事项提示
1、根据上市公司与交易对方签署的补充协
议，以及上市公司新增除权除息事项，更新
了本次重组概况；
2、根据评估情况补充披露本次交易标的资产
评估作价、证券发行具体情况；
2、更新披露了本次交易不构成关联交易、不
构成重大资产重组的情况；
3、补充、更新披露了本次重组各方出具的承
诺；
4、更新披露了本次交易对上市公司的影响；
5、更新披露了本次交易已履行的审批程序。
第二节 重大风险提示
补充、更新披露了与本次重组相关风险提示
内容。
第三节 本次交易概况
1、更新披露了本次交易已履行的审批程序；
2、根据上市公司与交易对方签署的补充协
议，以及上市公司新增除权除息事项，更新
披露了本次交易的具体方案；
3、更新披露了本次交易对上市公司的影响。
第四节 交易各方情况
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第26号——上市公司重大资产重
组》要求
1、更新补充了上市公司情况等信息
2、更新补充了交易对方情况
第五节 交易标的情况
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与
重组报告书（草案）章节
与重组预案主要差异说明
格式准则第26号——上市公司重大资产重
组》要求补充或更新披露标的资产历史沿革，
最近三年进行与交易、增资或改制相关的资
产评估或估值情况，主要资产的权属情况、
对外担保情况和主要负债、或有负债情况，
主营业务发展情况，主要财务指标情况说明，
涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、
施工建设等有关报批事项的情况说明，交易
标的涉及许可他人使用自己所有的资产、或
者作为被许可方使用他人资产的情况，标的
资产的债权债务转移情况说明等
第六节 非现金支付方式及募集配套资金情
况
1、根据《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第26号——上市公司重大资产重
组》要求及标的资产评估作价、上市公司新
增除权除息事项，补充更新了本次交易发行
股份购买资产、发行可转换公司债券购买资
产、募集配套资金情况
2、根据备考审阅情况，更新了本次交易前后
主要数据对比
3、更新披露了本次交易前后上市公司的股权
结构
第七节 交易标的评估情况
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第26号——上市公司重大资产重
组》要求以及标的资产评估报告，补充披露
了标的资产评估及定价的具体情况
第八节 本次交易主要合同
新增本章节，根据《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第26号——上市公司
重大资产重组》要求补充披露本次交易签署
的合同情况
第九节 交易的合规性分析
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第26号——上市公司重大资产重
组》要求披露了本次交易符合《重组管理办
法》等法律法规等规定的具体情况
第十节 管理层讨论与分析
新增本章节，根据《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第26号——上市公司
重大资产重组》要求披露了本次交易前上市
公司财务状况和经营成果的讨论分析、标的
资产的行业基本情况、标的资产的核心竞争
力及行业地位、标的公司财务状况及盈利能
力分析、本次交易对上市公司持续经营能力、
未来发展前景、当期每股收益等财务指标和
非财务指标影响的分析等信息
重组报告书（草案）章节
与重组预案主要差异说明
第十一节 财务会计信息
新增本章节，根据《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第26号——上市公司
重大资产重组》要求披露了本次交易拟购买
资产的合并财务资料、上市公司备考合并财
务报表
第十二节 同业竞争与关联交易
新增本章节，根据《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第26号——上市公司
重大资产重组》要求披露了“同业竞争情况”
和“关联交易情况”
第十三节 风险因素
补充、更新披露了与本次重组相关风险提示
内容
第十四节 其他重要事项
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第26号——上市公司重大资产重
组》要求补充、更新披露了自查期间股票买
卖核查情况、上市公司负债结构的合理性说
明等内容
第十五节 对本次交易的结论性意见
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第26号——上市公司重大资产重
组》要求：
1、更新披露了独立董事、独立财务顾问对于
本次交易的意见；
2、补充了法律顾问对于本次交易的意见。
第十六节 相关中介机构情况
新增本章节，根据《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第26号——上市公司
重大资产重组》要求补充、更新中介机构及
有关经办人员信息
第十七节 上市公司及各中介机构声明
新增本章节，根据《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第26号——上市公司
重大资产重组》要求补充、更新公司及各中
介机构声明
第十八节 备查文件
新增本章节，根据《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第26号——上市公司
重大资产重组》要求补充备查文件和备查地
点信息
（以下无正文，为《TCL科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债
券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）与预案差异情况对比表》
之盖章页）
TCL科技集团股份有限公司
2020年 5月28日
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